Al llegar Peter adonde se encuentra Gwen le pregunta si hay una emergencia, que porque no está en su dimensión. La joven solo responde que quería verlo y de una vez se abalanza sobre el. Spiderman extrañado por la actitud de su versión de la tierra 65 se da cuenta que es porque esta ebria pero también muy excitada. Verla así hace que su polla se ponga dura inmediatamente y Gwen aprovechando la situación toma la enorme verga arácnida sin titubeos y se la mete completa en su boca de teen.
Cuando Gwen comenzaba a dejarse caer en el placer mientras estaba disfrutando del sabor del pene de Peter los interrumpe Felicia Hardy, la Gata Negra. Al principio SpiderGwen se siente incomoda con la presencia de Felicia y sus grandes tetas de milf que seducían a su querido Peter. Pero cuando esta a punto de marcharse la gata negra, la atrapa y le arranca el traje dejando al descubierto su cuerpo de teen de pequeñas tetas de lolicon y coño húmedo listo para ser desvirgado por Spiderman.
Mientras follan o Gwen y Peter, Felicia no se queda atrás y se integra a la fiesta. Comienza dándole intensos besos de lengua a la chica arácnida, baja a darle una mamada tanto al pene de Spidey como a la concha de Gwen para luego lamer el orificio anal de Peter con la intención de que este eyacule con toda fuerza. Acto seguido Gwen termina a un lado llena de la leche del arácnido mientras que Felicia y el hombre araña siguen follando.
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